AVISO DE OFERTA PÚBLICA No 002-2021
DATOS DE LOS VALORES
Lote(s) Subsecuente(s)
Emisor
ARREND LEASING, S.A.
Emisión
PCASA4
Calificación
Calificación nacional de largo plazo: BB+[gtm] con Perspectiva Negativa y Calificación nacional de corto plazo: B[gtm], otorgada a la Emisora con datos auditados al 31 de diciembre de 2020 por FITCH CENTROAMÉRICA, S.A.
Moneda
Quetzales
Cupo global de la emisión bajo programa
50,000,000.00
Monto Total del lote o lotes que se ofrecen
3,250,000.00
Forma de circulación
Los valores serán representados mediante anotaciones en cuenta.
Lugar de pago de capital e intereses
Todos los pagos de derechos patrimoniales de los pagarés representados mediante anotaciones en cuenta, serán pagados a sus clientes por el o los Agentes Colocadores a cargo, a través de Central de Valores Nacional, S.A., siempre y cuando se hayan recibido los fondos respectivos por parte del Emisor.
Modalidad del pago de los intereses
Los pagos de derechos patrimoniales de los pagarés representados mediante anotaciones en cuenta, serán pagados, siempre que hayan sido recibidos por parte del Emisor, por el o los Agentes de consignatarios a cargo a través de Central de Valores Nacional, S.A. Para dicho efecto, el Emisor deberá proveer los fondos necesarios para ello, así como instruir a la Central de Valores Nacional, Sociedad Anónima a través del sistema a quienes corresponden dichos pagos.
Amortización de capital
El pago del capital se efectuará el primer día hábil siguiente al vencimiento de los mismos, de acuerdo con lo que conste en los registros correspondientes.
Destino de los fondos
Los recursos a obtenerse mediante la negociación de los valores de la emisión bajo programa se destinarán exclusivamente para la financiación de actividades del giro ordinario de ARREND LEASING, S.A.
Bolsa de valores donde están inscritos los valores
BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.
Fecha de emisión
Se refiere a la fecha en la que se considera emitido un valor y a partir de la cual este comienza a generar intereses; esta fecha, para cada potencial serie en particular, se da a conocer en el presednte Aviso de Oferta Pública (AOP) en donde se convoca a subasta holandesa.
Fecha de liquidación
Se entiende como fecha de suscripción aquella en la cual el inversionista inicial pague íntegramente cada valor. La fecha de suscripción corresponderá a la "Fecha de Liquidación".
Cantidad de valores
Se define hasta que se adjudica.
Precio de suscripción
El precio que se adjudique en la subasta.
En todo caso debe tomarse en cuenta que:
1. La adjudicación se realizará con base en el precio limpio que se consigne en las posturas correspondientes.
2. Los valores que se adjudiquen mediante el presente Aviso de Oferta Pública tendrán como fecha de emisión la original de la serie.
3. En la liquidación de los valores se deberán liquidar intereses corridos, si los hubiera.
DATOS DE LA SUBASTA
| Fecha de inicio del evento | 27 de Julio de 2021 |
| Hora de inicio del evento | 08:00:00 |
| Fecha de finalización del evento | 27 de Julio de 2021 |
| Hora de cierre del evento | 10:00:00 |
| Fecha de adjudicación | 27 de Julio de 2021 |
| Estructurador y agente líder colocador | FIVA, S.A. |
| Participación de los agentes de Bolsa (*) | Modelo A |
| Agentes que conforman la red de colocación |
FIVA, S.A.
|
| Representante de los inversionistas | N |
| Emisor contempla sobreadjudicación | N |
| Porcentaje de sobreadjudicación | 0.00 |
| Mecanismo de adjudicación | Subasta Holandesa |
| Participación de los agentes de Bolsa (*) | |||
| Modelo A: | En este modelo, solamente los Agentes que formen parte de la Red de Colocación pueden fungir como vendedores y compradores en el Sistema de Valores, por lo que dichos Agentes, con exclusividad, podrán ingresar al sistema posturas de compra o demanda a ser consideradas para efectos de adjudicación. |
||
| Modelo B: | En este modelo, todos los Agentes de Bolsa miembros de BVN podrán colocar posturas de compra o demanda en igualdad de condiciones, aunque solamente se considerarán Agentes vendedores aquel o aquellos designados para ello por el Emisor y así señalados en el Aviso de Oferta Pública, en el Prospecto Descriptivo y demás documentos pertinentes. |
||
Lotes Subsecuentes Ofertados
Moneda: Quetzales
| Lote | Serie | Monto Ofertado | Rango de Precios (%) | Fecha Liquidación | Plazo Residual (Días) | Días Transcurridos del Cupón Vigente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | ||||||
| A | 210620230729070000AC | 3,250,000.00 | 100.0000 | 101.0000 | 27/07/2021 | 695 | 1 |
DATOS DE LA(S) SERIE(S)
| Lote | A |
| Serie | 210620230729070000AC |
| Monto colocado previamente | 12,425,000.00 |
| Fecha emisión | 23 de Junio de 2021 |
| Fecha vencimiento | 21 de Junio de 2023 |
| Fecha de pago del capital a partir de | 22 de Junio de 2023 |
| Tasa nominal % | 7.0000 |
| Tasa actual % | 7.0000 |
| Tipo de tasa | Fija |
| Base de cálculo | 365 |
| Frecuencia de pago intereses | Mensual |
| Primera fecha de pago | 26 de Junio de 2021 |
| Invesión mínima | 1,000.00 |
| Denominación / múltiplo | 1,000.00 |
Todo el proceso para la adquisición de los valores se sujeta a lo establecido en la normativa de Subasta Holandesa vigente, emitida por Bolsa de Valores Nacional, S. A.
La inscripción de los valores que forman parte de esta Oferta Pública en la Bolsa de Valores Nacional, S.A. no implica calificación ni responsabilidad alguna por parte de la Bolsa de Valores Nacional, S.A. acerca del precio, la bondad o negociabilidad del valor o de la respectiva emisión bajo programa, sobre la solvencia del Emisor, ni implica una garantía sobre el pago del valor.
La inscripción de esta Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías no implica asunción de responsabilidad de ninguna especie por parte del registro en relación a los derechos que los valores incorporan ni sobre la liquidez o solvencia del emisor, sino simplemente significa la calificación de que la información contenida en la oferta satisface los requisitos que exige la ley.
Se considera indispensable la lectura del prospecto informativo para que los potenciales inversionistas puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de la inversión. Dicho prospecto informativo se encuentra disponible en http://www.bvnsa.com.gt/bvnsa/emisores_activos.php
Bolsa de Valores Nacional, S. A. es la entidad administradora del Sistema Electrónico de Adjudicación.
Central de Valores Nacional, S. A. es la entidad depositaria a cargo de la emisión bajo programa.