AVISO DE OFERTA PÚBLICA No 020-2025
DATOS DE LOS VALORES
Emisor
ARREND LEASING, S.A.
Código de la Emisión
PARRENDLEASE2$
Nombre de la Emisión
PAGAR¿S ARREND LEASING 2 DàLARES
Valores Convertibles
NO
Convertibles a
N/A
Calificación
Calificación nacional de largo plazo: BBB-[gtm] y Calificación nacional de corto plazo: F3[gtm], otorgada a la Emisora con datos auditados al 31 de diciembre de 2023 por FITCH CENTROAMÉRICA, S.A.
Bolsa de valores donde están inscritos los valores
BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.
Moneda
Dolares
Cupo global de la emisión bajo programa
60,000,000.00
Cantidad de valores
Se define hasta que se adjudica.
Destino de los fondos
Los recursos a obtenerse mediante la negociación de los valores descritos en el prospecto se destinarán exclusivamente para la financiación de actividades del giro ordinario de ARREND LEASING, S.A., es decir, con relación a clientes que utilizan leasing financiero, operativo o precio de contado a corto o mediano plazo en bienes muebles.
Monto Total de la serie o las series que se ofrecen
7,000,000.00
Precio de suscripción
Los valores de la presente emisión bajo programa serán inicialmente colocados a su valor nominal.
Forma de circulación
Los valores serán representados mediante anotaciones en cuenta.
Lugar de pago de capital e intereses
Todos los pagos de capital e intereses de los pagarés representados mediante anotaciones en cuenta, serán pagados a sus clientes por el o los Agentes Colocadores a cargo, a través de Central de Valores Nacional, S.A., siempre y cuando se hayan recibido los fondos respectivos por parte del Emisor.
Modalidad del pago de los intereses
Los pagos de capital e intereses de los pagarés representados mediante anotaciones en cuenta, serán ejecutados por el o los Agentes Consignatarios a cargo a través de Central de Valores Nacional, S.A. siempre que hayan sido recibidos por parte del Emisor. Para dicho efecto, el Emisor deberá proveer los fondos necesarios para ello, así como instruir a la Central de Valores Nacional, Sociedad Anónima a través del sistema a quienes corresponden dichos pagos.
Amortización de capital
El pago del capital se efectuará el día o día hábil siguiente del plazo al que se haya sujetado la frecuencia de pago de los intereses o al vencimiento, de acuerdo con lo que conste en los registros correspondientes.
Fecha de emisión
Se refiere a la fecha en la que se considera emitido un valor y a partir de la cual este comienza a generar intereses; esta fecha, se dará a conocer en el presente Aviso de Oferta Pública (AOP) en donde se convoca a subasta holandesa.
Fecha de suscripción
Es la fecha en la que se realiza el pago de los valores adquiridos y el respectivo crédito de los mismos.
En todo caso debe tomarse en cuenta que, como norma general de Bolsa de Valores Nacional, S.A., toda serie deberá:
1. Estar constituida por un monto mínimo de Q 10,000,000.00 o su equivalente en Dólares; o
2. Estar constituida por un monto mínimo del 2.50% del monto global aprobado para el emisor en todas sus emisiones o programas vigentes (distinguiendo monedas) siempre y cuando el monto de la serie nunca sea menor de Q 1,000,000.00 o su equivalente en Dólares; o
3. Contar con un mínimo de 20 inversionistas, siempre y cuando el monto de la serie nunca sea menor de Q 1,000,000.00 o su equivalente en Dólares
DATOS DE LA SUBASTA
| Fecha de inicio del evento | 13/06/2025 |
| Hora de inicio del evento | 08:00:00 |
| Fecha de finalización del evento | 13/06/2025 |
| Hora de cierre del evento | 09:00:00 |
| Fecha de adjudicación | 13/06/2025 |
| Estructurador y agente líder colocador | FIVA, S.A. |
| Participación de los agentes de Bolsa (*) | Modelo A |
| Agentes que conforman la red de colocación |
FIVA, S.A.
|
| Representante de los inversionistas | No |
| Emisor contempla sobreadjudicación | No |
| Porcentaje de sobreadjudicación | No Aplica |
| Mecanismo de adjudicación | Subasta Holandesa |
| El aviso de oferta pública incluye adjunto | No |
| Participación de los agentes de Bolsa (*) | |||
| Modelo A: | En este modelo, solamente los Agentes que formen parte de la Red de Colocación pueden fungir como vendedores y compradores en el Sistema de Valores, por lo que dichos Agentes, con exclusividad, podrán ingresar al sistema posturas de compra o demanda a ser consideradas para efectos de adjudicación. |
||
| Modelo B: | En este modelo, todos los Agentes de Bolsa miembros de BVN podrán colocar posturas de compra o demanda en igualdad de condiciones, aunque solamente se considerarán Agentes vendedores aquel o aquellos designados para ello por el Emisor y así señalados en el Aviso de Oferta Pública, en el Prospecto Descriptivo y demás documentos pertinentes. |
||
VALORES OFERTADOS
Moneda: Dolares
Tramo A |
|
| Representación | ANOTACIONES EN CUENTA |
| Garantizado | No |
| Monto | 4,325,000.00 |
| Plazo días | 363 |
| Tasa Nominal Mínima % | 8.6500 |
| Tasa Nominal Máxima % | 8.9000 |
| Tipo Tasa | Fija |
| Descripción Tasa Variable | No Aplica |
| Entidad(es) Financiera(s) a las que corresponde la tasa de referencia | No Aplica |
| Tasa de Referencia (día del mes previo al período de vigencia) | No Aplica |
| Fecha vigencia tasa | No Aplica |
| Frecuencia de Variación de la Tasa | No Aplica |
| Fecha de Emisión | 13/06/2025 |
| Fecha Liquidación | 13/06/2025 |
| Fecha Vencimiento | 10/06/2026 |
| Ultima fecha de pago de Capital | 11/06/2026 |
| Fecha de Conversión | No Aplica |
| Base Cálculo | 365 |
| Frec Pago Interes | Mensual |
| Primer Pago Interes | 26/06/2025 |
| Inversión Mínima | 5,000.00 |
| Múltiplo | 1,000.00 |
| Emisor Absorbe Impuesto ISR | No |
| Amortización Anticipada | No |
| A Solicitud del Emisor | No Aplica |
| A Solicitud del Inversionista | No Aplica |
| Frecuencia de Amortización a Solicitud del Emisor | No Aplica |
| Frecuencia de Amortización a Solicitud del Inversionista | No Aplica |
Tramo B |
|
| Representación | ANOTACIONES EN CUENTA |
| Garantizado | No |
| Monto | 1,325,000.00 |
| Plazo días | 727 |
| Tasa Nominal Mínima % | 8.6500 |
| Tasa Nominal Máxima % | 8.9000 |
| Tipo Tasa | Fija |
| Descripción Tasa Variable | No Aplica |
| Entidad(es) Financiera(s) a las que corresponde la tasa de referencia | No Aplica |
| Tasa de Referencia (día del mes previo al período de vigencia) | No Aplica |
| Fecha vigencia tasa | No Aplica |
| Frecuencia de Variación de la Tasa | No Aplica |
| Fecha de Emisión | 13/06/2025 |
| Fecha Liquidación | 13/06/2025 |
| Fecha Vencimiento | 09/06/2027 |
| Ultima fecha de pago de Capital | 10/06/2027 |
| Fecha de Conversión | No Aplica |
| Base Cálculo | 365 |
| Frec Pago Interes | Mensual |
| Primer Pago Interes | 26/06/2025 |
| Inversión Mínima | 5,000.00 |
| Múltiplo | 1,000.00 |
| Emisor Absorbe Impuesto ISR | No |
| Amortización Anticipada | No |
| A Solicitud del Emisor | No Aplica |
| A Solicitud del Inversionista | No Aplica |
| Frecuencia de Amortización a Solicitud del Emisor | No Aplica |
| Frecuencia de Amortización a Solicitud del Inversionista | No Aplica |
Tramo C |
|
| Representación | ANOTACIONES EN CUENTA |
| Garantizado | No |
| Monto | 1,350,000.00 |
| Plazo días | 1,098 |
| Tasa Nominal Mínima % | 8.6500 |
| Tasa Nominal Máxima % | 8.9000 |
| Tipo Tasa | Fija |
| Descripción Tasa Variable | No Aplica |
| Entidad(es) Financiera(s) a las que corresponde la tasa de referencia | No Aplica |
| Tasa de Referencia (día del mes previo al período de vigencia) | No Aplica |
| Fecha vigencia tasa | No Aplica |
| Frecuencia de Variación de la Tasa | No Aplica |
| Fecha de Emisión | 13/06/2025 |
| Fecha Liquidación | 13/06/2025 |
| Fecha Vencimiento | 14/06/2028 |
| Ultima fecha de pago de Capital | 15/06/2028 |
| Fecha de Conversión | No Aplica |
| Base Cálculo | 365 |
| Frec Pago Interes | Mensual |
| Primer Pago Interes | 26/06/2025 |
| Inversión Mínima | 5,000.00 |
| Múltiplo | 1,000.00 |
| Emisor Absorbe Impuesto ISR | No |
| Amortización Anticipada | No |
| A Solicitud del Emisor | No Aplica |
| A Solicitud del Inversionista | No Aplica |
| Frecuencia de Amortización a Solicitud del Emisor | No Aplica |
| Frecuencia de Amortización a Solicitud del Inversionista | No Aplica |
Todo el proceso para la adquisición de los valores se sujeta a lo establecido en la normativa de Subasta Holandesa vigente, emitida por Bolsa de Valores Nacional, S. A.
La inscripción de los valores que forman parte de esta Oferta Pública en la Bolsa de Valores Nacional, S.A. no implica calificación ni responsabilidad alguna por parte de la Bolsa de Valores Nacional, S.A. acerca del precio, la bondad o negociabilidad del valor o de la respectiva emisión bajo programa, sobre la solvencia del Emisor, ni implica una garantía sobre el pago del valor.
La inscripción o toma de razón de esta Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías no implica asunción de responsabilidad de ninguna especie por parte del registro en relación alos derechos que los valores incorporan ni sobre la liquidez o solvencia del emisor, sino simplemente significa la calificación de que la información contenida en la oferta satisface los requisitos que exige la ley.
Se considera indispensable la lectura del prospecto informativo para que los potenciales inversionistas puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de la inversión.
Bolsa de Valores Nacional, S. A. es la entidad administradora del Sistema Electrónico de Adjudicación.
Central de Valores Nacional, S. A. es la entidad depositaria a cargo de la emisión bajo programa.