AVISO DE OFERTA PÚBLICA No 025-2025
DATOS DE LOS VALORES
Lote(s) Subsecuente(s)
Emisor
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.
Código de la Emisión
BBEGYTCQ
Nombre de la Emisión
BONOS BANCARIOS ESTANDARIZADOS G&T CONTINENTAL EXP EN QUETZALES
Valores Convertibles
No
Convertibles a
No aplicable
Calificación
Calificación de Largo Plazo AA+ (gtm) con perspectiva Estable, con datos al mes de abril del 2024; otorgada por Fitch Ratings.
Bolsa de valores donde están inscritos los valores
BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.
Moneda
Quetzales
Cupo global de la emisión bajo programa
4,000,000,000.00
Cantidad de valores
Indeterminada.
Destino de los fondos
Financiamiento de operaciones activas permitidas por la Ley de Bancos y Grupos Financieros.
Monto Total del lote o lotes que se ofrecen
18,450,000.00
Precio de suscripción
Colocados a su valor nominal y significa el precio pagado por los inversionistas.
Forma de circulación
Los valores serán emitidos de forma desmaterializada, representados por medio de anotaciones en cuenta a través del sistema de Central de Valores Nacional, S.A.
Lugar de pago de capital e intereses
Los pagos de capital e intereses se realizarán por medio de los Agentes de Bolsa a cargo, a través de Central de Valores Nacional, S.A.
Modalidad del pago de los intereses
Los pagos de intereses se realizarán de forma mensual por medio de los Agentes de Bolsa a cargo, a través de Central de Valores Nacional, S.A.
Amortización de capital
La amortización de capital se realizará en un único pago al vencimiento de la inversión.
Fecha de emisión
Significa la fecha en la que se consideran emitidos los Bonos Bancarios aquí ofrecidos.
Fecha de liquidación
Se entenderá como "Fecha de Suscripción" el día en el que los inversionistas paguen íntegramente cada valor.
En todo caso debe tomarse en cuenta que:
1. La adjudicación se realizará con base en el precio limpio que se consigne en las posturas correspondientes.
2. Los valores que se adjudiquen mediante el presente Aviso de Oferta Pública tendrán como fecha de emisión la original de la serie.
3. En la liquidación de los valores se deberán liquidar intereses corridos, si los hubiera.
DATOS DE LA SUBASTA
| Fecha de inicio del evento | 12/09/2025 |
| Hora de inicio del evento | 08:00:00 |
| Fecha de finalización del evento | 12/09/2025 |
| Hora de cierre del evento | 10:30:00 |
| Fecha de adjudicación | 12/09/2025 |
| Estructurador y agente líder colocador | ASESORIA EN VALORES,S.A. |
| Participación de los agentes de Bolsa (*) | Modelo A |
| Agentes que conforman la red de colocación |
ASESORIA EN VALORES,S.A.
|
| Representante de los inversionistas | N |
| Emisor contempla sobreadjudicación | No |
| Porcentaje de sobreadjudicación | No Aplica |
| Mecanismo de adjudicación | Subasta Holandesa |
| Participación de los agentes de Bolsa (*) | |||
| Modelo A: | En este modelo, solamente los Agentes que formen parte de la Red de Colocación pueden fungir como vendedores y compradores en el Sistema de Valores, por lo que dichos Agentes, con exclusividad, podrán ingresar al sistema posturas de compra o demanda a ser consideradas para efectos de adjudicación. |
||
| Modelo B: | En este modelo, todos los Agentes de Bolsa miembros de BVN podrán colocar posturas de compra o demanda en igualdad de condiciones, aunque solamente se considerarán Agentes vendedores aquel o aquellos designados para ello por el Emisor y así señalados en el Aviso de Oferta Pública, en el Prospecto Descriptivo y demás documentos pertinentes. |
||
Lotes Subsecuentes Ofertados
Moneda: Quetzales
Lote A |
|
| Serie | 0509270721075000MNG |
| Monto Ofertado | 18,450,000.00 |
| Precio Mínimo % | 100.0000 |
| Precio Máximo % | 101.0000 |
| Fecha Liquidación | 12/09/2025 |
| Plazo Residual (Días) | 714 |
| Días Transcurridos del Cupón Vigente | 7 |
DATOS DE LA(S) SERIE(S)
Lote A |
|
| Representación | ANOTACIONES EN CUENTA |
| Serie | 0509270721075000MNG |
| Monto colocado previamente | 29,525,000.00 |
| Fecha emisión | 05/09/2025 |
| Fecha vencimiento | 05/09/2027 |
| Fecha de pago del capital a partir de | 06/09/2027 |
| Tasa nominal % | 7.5000 |
| Tasa actual % | 7.5000 |
| Tipo Tasa | Fija |
| Descripción Tasa Variable | No Aplica |
| Tasa de Referencia (día del mes previo al período de vigencia) | No Aplica |
| Fecha vigencia tasa | No Aplica |
| Frecuencia de Variación de la Tasa | No Aplica |
| Base de cálculo | 360 |
| Frecuencia de pago intereses | Mensual |
| Primera fecha de pago | 01/10/2025 |
| Invesión mínima | 100,000.00 |
| Denominación / múltiplo | 1,000.00 |
| Frecuencia de Amortización a Solicitud del Emisor | No Aplica |
| Frecuencia de Amortización a Solicitud del Inversionista | No Aplica |
Todo el proceso para la adquisición de los valores se sujeta a lo establecido en la normativa de Subasta Holandesa vigente, emitida por Bolsa de Valores Nacional, S. A.
La inscripción de los valores que forman parte de esta Oferta Pública en la Bolsa de Valores Nacional, S.A. no implica calificación ni responsabilidad alguna por parte de la Bolsa de Valores Nacional, S.A. acerca del precio, la bondad o negociabilidad del valor o de la respectiva emisión bajo programa, sobre la solvencia del Emisor, ni implica una garantía sobre el pago del valor.
La inscripción o toma de razón de esta Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías no implica asunción de responsabilidad de ninguna especie por parte del registro en relación a los derechos que los valores incorporan ni sobre la liquidez o solvencia del emisor, sino simplemente significa la calificación de que la información contenida en la oferta satisface los requisitos que exige la ley.
Se considera indispensable la lectura del prospecto informativo para que los potenciales inversionistas puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de la inversión.
Bolsa de Valores Nacional, S. A. es la entidad administradora del Sistema Electrónico de Adjudicación.
Central de Valores Nacional, S. A. es la entidad depositaria a cargo de la emisión bajo programa.