AVISO DE OFERTA PÚBLICA No 001-2025
DATOS DE LOS VALORES
Emisor
BANCO INDUSTRIAL S.A.
Código de la Emisión
BBBIV$
Nombre de la Emisión
BONOS BANCARIOS BANCO INDUSTRIAL V EXPRESADOS EN DOLARES
Valores Convertibles
No
Convertibles a
N/A
Calificación
Calificación de Largo Plazo BB con perspectiva Positiva, con datos al mes de abril del 2025; otorgada por Fitch Ratings.
Bolsa de valores donde están inscritos los valores
BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.
Moneda
Dolares
Cupo global de la emisión bajo programa
300,000,000.00
Cantidad de valores
Indeterminada.
Destino de los fondos
Financiamiento de distintos fines permitidos por la ley y los reglamentos aplicables.
Monto Total de la serie o las series que se ofrecen
1,000,000.00
Precio de suscripción
Colocados a su valor nominal y significa el precio pagado por los inversionistas.
Forma de circulación
Los valores serán emitidos de forma desmaterializada, representados por medio de anotaciones en cuenta a través del sistema de Central de Valores Nacional, S.A.
Lugar de pago de capital e intereses
Los pagos de capital e intereses se realizarán por medio de los Agentes de Bolsa a cargo, a través de Central de Valores Nacional, S.A.
Modalidad del pago de los intereses
Los pagos de intereses se realizarán de la forma que determine el Consejo de Administración del Banco.
Amortización de capital
La amortización de capital se realizará en un único pago al vencimiento de la inversión.
Fecha de emisión
Significa la fecha en la que se consideran emitidos los Bonos Bancarios aquí ofrecidos.
Fecha de suscripción
Se entenderá como "Fecha de Suscripción" el día en el que los inversionistas paguen íntegramente cada valor.
En todo caso debe tomarse en cuenta que, como norma general de Bolsa de Valores Nacional, S.A., toda serie deberá:
1. Estar constituida por un monto mínimo de Q 10,000,000.00 o su equivalente en Dólares; o
2. Estar constituida por un monto mínimo del 2.50% del monto global aprobado para el emisor en todas sus emisiones o programas vigentes (distinguiendo monedas) siempre y cuando el monto de la serie nunca sea menor de Q 1,000,000.00 o su equivalente en Dólares; o
3. Contar con un mínimo de 20 inversionistas, siempre y cuando el monto de la serie nunca sea menor de Q 1,000,000.00 o su equivalente en Dólares
DATOS DE LA SUBASTA
| Fecha de inicio del evento | 18/09/2025 |
| Hora de inicio del evento | 08:00:00 |
| Fecha de finalización del evento | 19/09/2025 |
| Hora de cierre del evento | 12:00:00 |
| Fecha de adjudicación | 19/09/2025 |
| Estructurador y agente líder colocador | MERCADO DE TRANSACCIONES, S.A. |
| Participación de los agentes de Bolsa (*) | Modelo A |
| Agentes que conforman la red de colocación |
MERCADO DE TRANSACCIONES, S.A.
|
| Representante de los inversionistas | No |
| Emisor contempla sobreadjudicación | Si |
| Porcentaje de sobreadjudicación | 100.00% |
| Mecanismo de adjudicación | Subasta Holandesa |
| El aviso de oferta pública incluye adjunto | No |
| Participación de los agentes de Bolsa (*) | |||
| Modelo A: | En este modelo, solamente los Agentes que formen parte de la Red de Colocación pueden fungir como vendedores y compradores en el Sistema de Valores, por lo que dichos Agentes, con exclusividad, podrán ingresar al sistema posturas de compra o demanda a ser consideradas para efectos de adjudicación. |
||
| Modelo B: | En este modelo, todos los Agentes de Bolsa miembros de BVN podrán colocar posturas de compra o demanda en igualdad de condiciones, aunque solamente se considerarán Agentes vendedores aquel o aquellos designados para ello por el Emisor y así señalados en el Aviso de Oferta Pública, en el Prospecto Descriptivo y demás documentos pertinentes. |
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VALORES OFERTADOS
Moneda: Dolares
Tramo A |
|
| Representación | ANOTACIONES EN CUENTA |
| Garantizado | No |
| Monto | 1,000,000.00 |
| Plazo días | 540 |
| Tasa Nominal Mínima % | 2.9000 |
| Tasa Nominal Máxima % | 3.0000 |
| Tipo Tasa | Fija |
| Descripción Tasa Variable | No Aplica |
| Entidad(es) Financiera(s) a las que corresponde la tasa de referencia | No Aplica |
| Tasa de Referencia (día del mes previo al período de vigencia) | No Aplica |
| Fecha vigencia tasa | No Aplica |
| Frecuencia de Variación de la Tasa | No Aplica |
| Fecha de Emisión | 19/09/2025 |
| Fecha Liquidación | 19/09/2025 |
| Fecha Vencimiento | 18/03/2027 |
| Ultima fecha de pago de Capital | 19/03/2027 |
| Fecha de Conversión | No Aplica |
| Base Cálculo | 360 |
| Frec Pago Interes | Trimestral |
| Primer Pago Interes | 19/12/2025 |
| Inversión Mínima | 2,000.00 |
| Múltiplo | 1,000.00 |
| Emisor Absorbe Impuesto ISR | No |
| Amortización Anticipada | No |
| A Solicitud del Emisor | No Aplica |
| A Solicitud del Inversionista | No Aplica |
| Frecuencia de Amortización a Solicitud del Emisor | No Aplica |
| Frecuencia de Amortización a Solicitud del Inversionista | No Aplica |
Todo el proceso para la adquisición de los valores se sujeta a lo establecido en la normativa de Subasta Holandesa vigente, emitida por Bolsa de Valores Nacional, S. A.
La inscripción de los valores que forman parte de esta Oferta Pública en la Bolsa de Valores Nacional, S.A. no implica calificación ni responsabilidad alguna por parte de la Bolsa de Valores Nacional, S.A. acerca del precio, la bondad o negociabilidad del valor o de la respectiva emisión bajo programa, sobre la solvencia del Emisor, ni implica una garantía sobre el pago del valor.
La inscripción o toma de razón de esta Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías no implica asunción de responsabilidad de ninguna especie por parte del registro en relación a los derechos que los valores incorporan ni sobre la liquidez o solvencia del emisor, sino simplemente significa la calificación de que la información contenida en la oferta satisface los requisitos que exige la ley.
Se considera indispensable la lectura del prospecto informativo para que los potenciales inversionistas puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de la inversión.
Bolsa de Valores Nacional, S. A. es la entidad administradora del Sistema Electrónico de Adjudicación.
Central de Valores Nacional, S. A. es la entidad depositaria a cargo de la emisión bajo programa.