AVISO DE OFERTA PÚBLICA No 020-2024
DATOS DE LOS VALORES
Emisor
CONTECNICA, S.A.
Emisión
PBICREDIT5
Calificación
Calificación nacional de largo plazo: AA+[gtm] con Perspectiva Estable y Calificación nacional de corto plazo: F1+[gtm], otorgada a la Emisora con datos auditados al 31 de diciembre de 2022 por FITCH CENTROAMÉRICA, S.A.
Moneda
Quetzales
Cupo global de la emisión bajo programa
2,100,000,000.00
Monto Total de la serie o las series que se ofrecen
16,269,000.00
Forma de circulación
Los valores serán representados mediante anotaciones en cuenta.
Lugar de pago de capital e intereses
Todos los pagos de capital e intereses de los pagarés representados mediante anotaciones en cuenta, serán pagados a sus clientes por el o los Agentes Colocadores a cargo, a través de Central de Valores Nacional, S.A., siempre y cuando se hayan recibido los fondos respectivos por parte del Emisor.
Modalidad del pago de los intereses
Los pagos de capital e intereses de los pagarés representados mediante anotaciones en cuenta, serán pagados, siempre que hayan sido recibidos por parte del Emisor, por el o los Agentes de Consignatarios a cargo a través de Central de Valores Nacional, S.A. Para dicho efecto, el Emisor deberá proveer los fondos necesarios para ello, así como instruir a la Central de Valores Nacional, Sociedad Anónima a través del sistema a quienes corresponden dichos pagos.
Amortización de capital
El pago del capital se efectuará el primer día hábil siguiente al vencimiento de los mismos, de acuerdo con lo que conste en los registros correspondientes.
Destino de los fondos
Los fondos provenientes de la emisión bajo programa serán utilizados como capital de trabajo para las operaciones del giro ordinario de CONTECNICA, S. A.
Bolsa de valores donde están inscritos los valores
BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.
Fecha de emisión
Se refiere a la fecha en la que se considera emitido un valor y a partir de la cual este comienza a generar intereses; esta fecha, para cada potencial serie en particular, se dará a conocer en el respectivo Aviso de Oferta Pública (AOP) en donde se convoque a subasta holandesa.
Fecha de liquidación
Es la fecha en la que se realiza el pago de los valores adquiridos y el respectivo crédito de los mismos.
Cantidad de valores
Se define hasta que se adjudica.
Precio de suscripción
Los valores de la presente emisión bajo programa serán colocados a su valor nominal.
En todo caso debe tomarse en cuenta que, como norma general de Bolsa de Valores Nacional, S.A., toda serie deberá:
1. Estar constituida por un monto mínimo de Q 10,000,000.00 o su equivalente en Dólares; o
2. Estar constituida por un monto mínimo del 2.50% del monto global aprobado para el emisor en todas sus emisiones o programas vigentes (distinguiendo monedas) siempre y cuando el monto de la serie nunca sea menor de Q 1,000,000.00 o su equivalente en Dólares; o
3. Contar un un mínimo de 20 inversionistas, siempre y cuando el monto de la serie nunca sea menor de Q 1,000,000.00 o su equivalente en Dólares
DATOS DE LA SUBASTA
| Fecha de inicio del evento | 26 de Abril de 2024 |
| Hora de inicio del evento | 08:00:00 |
| Fecha de finalización del evento | 26 de Abril de 2024 |
| Hora de cierre del evento | 10:00:00 |
| Fecha de adjudicación | 26 de Abril de 2024 |
| Estructurador y agente líder colocador | MERCADO DE TRANSACCIONES, S.A. |
| Participación de los agentes de Bolsa (*) | Modelo A |
| Agentes que conforman la red de colocación |
MERCADO DE TRANSACCIONES, S.A.
|
| Representante de los inversionistas | N |
| Emisor contempla sobreadjudicación | No |
| Porcentaje de sobreadjudicación | 0.00% |
| Mecanismo de adjudicación | Subasta Holandesa |
| Participación de los agentes de Bolsa (*) | |||
| Modelo A: | En este modelo, solamente los Agentes que formen parte de la Red de Colocación pueden fungir como vendedores y compradores en el Sistema de Valores, por lo que dichos Agentes, con exclusividad, podrán ingresar al sistema posturas de compra o demanda a ser consideradas para efectos de adjudicación. |
||
| Modelo B: | En este modelo, todos los Agentes de Bolsa miembros de BVN podrán colocar posturas de compra o demanda en igualdad de condiciones, aunque solamente se considerarán Agentes vendedores aquel o aquellos designados para ello por el Emisor y así señalados en el Aviso de Oferta Pública, en el Prospecto Descriptivo y demás documentos pertinentes. |
||
VALORES OFERTADOS
Moneda: Quetzales
| Tramo | Garantizado | Monto | Plazo días | Tasa Nominal | Tipo Tasa | Fecha | Base Cálculo | Frec Pago Interes | Primer Pago Interes | Inversión Mínima | Múltiplo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Liquidación | Vencimiento | Pago | ||||||||||
| A | No | 6,955,000.00 | 170 | 3.7500 | 4.0000 | F | 26/04/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 360 | Mensual | 01/05/2024 | 10,000.00 | 1,000.00 |
| B | No | 3,575,000.00 | 350 | 4.0000 | 4.2500 | F | 26/04/2024 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 360 | Mensual | 01/05/2024 | 10,000.00 | 1,000.00 |
| C | No | 5,739,000.00 | 531 | 4.5000 | 4.7500 | F | 26/04/2024 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 360 | Mensual | 01/05/2024 | 10,000.00 | 1,000.00 |
Todo el proceso para la adquisición de los valores se sujeta a lo establecido en la normativa de Subasta Holandesa vigente, emitida por Bolsa de Valores Nacional, S. A.
La inscripción de los valores que forman parte de esta Oferta Pública en la Bolsa de Valores Nacional, S.A. no implica calificación ni responsabilidad alguna por parte de la Bolsa de Valores Nacional, S.A. acerca del precio, la bondad o negociabilidad del valor o de la respectiva emisión bajo programa, sobre la solvencia del Emisor, ni implica una garantía sobre el pago del valor.
La inscripción de esta Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías no implica asunción de responsabilidad de ninguna especie por parte del registro en relación a los derechos que los valores incorporan ni sobre la liquidez o solvencia del emisor, sino simplemente significa la calificación de que la información contenida en la oferta satisface los requisitos que exige la ley.
Se considera indispensable la lectura del prospecto informativo para que los potenciales inversionistas puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de la inversión. Dicho prospecto informativo se encuentra disponible en http://www.bvnsa.com.gt/bvnsa/emisores_activos.php
Bolsa de Valores Nacional, S. A. es la entidad administradora del Sistema Electrónico de Adjudicación.
Central de Valores Nacional, S. A. es la entidad depositaria a cargo de la emisión bajo programa.