AVISO DE OFERTA PÚBLICA No 001-2026
DATOS DE LOS VALORES
Emisor
CONACASTE CAPITAL, S.A.
Código de la Emisión
BCACCONACASTEQ1
Nombre de la Emisión
BONOS CORPORATIVOS CONVERTIBLES EN ACCIONES COMUNES CLASE II CON VOTO LIMITADO CONACASTE QUETZALES 1
Valores Convertibles
SI
Convertibles a
Acciones Comunes Clase II con Voto Limitado.
Calificación
GTAA- con perspectiva estable, emitida el 21 de octubre de 2025 con datos al 31 de diciembre de 2024 por Pacific Credit Rating Guatemala, S.A.
Bolsa de valores donde están inscritos los valores
BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.
Moneda
Quetzales
Cupo global de la emisión bajo programa
200,000,000.00
Cantidad de valores
La presente Oferta Pública Bursátil corresponde a un Programa de hasta 40,000 Bonos Corporativos Convertibles en Acciones Comunes Clase II con Voto Limitado.
Destino de los fondos
Los fondos provenientes de la colocación mediante Oferta Pública bursátil de los valores de la presente emisión bajo programa serán utilizados por el Emisor para invertir en hasta 25,000 unidades de participación compuestas por acciones comunes clase C de Fondo BPS, S.A.
Monto Total de la serie o las series que se ofrecen
11,000,000.00
Precio de suscripción
Los valores de la presente emisión bajo programa serán colocados inicialmente a su valor nominal.
Forma de circulación
Tanto los Bonos Corporativos Convertibles, así como las Acciones Comunes Clase II con Voto Limitado, una vez transcurrida la Fecha de Conversión, serán representados mediante uno o varios macrotítulos; en el caso de los bonos, su forma de circulación o transmisión será a la orden y en el caso de las acciones, una vez ocurrida la conversión, estas serán nominativas. Dichos macrotítulos serán depositados en Guatemala por medio de los Agentes Suscriptores, utilizando los servicios de Central de Valores Nacional, S.A. bajo la figura legal del Contrato de Depósito Colectivo.
Lugar de pago de capital e intereses
Todos los pagos de capital e intereses de los Bonos Corporativos Convertibles o de los dividendos de las Acciones Comunes Clase II con Voto Limitado, según el momento aplicable, serán pagados a sus Inversionistas/Accionistas por el o los Agentes de Bolsa Depositantes a cargo, a través de Central de Valores Nacional, S.A., siempre y cuando se hayan recibido los fondos respectivos, a través de los Agentes Administradores de Valores, por parte del Emisor.
Modalidad del pago de los intereses
El pago de capital e intereses de los Bonos Corporativos Convertibles y de los dividendos de las Acciones Comunes Clase II con Voto Limitado, según el momento, será hecho por el o los Agentes de Bolsa Depositantes a cargo a través de Central de Valores Nacional, S.A., siempre que los fondos hayan sido entregados, a través de los Agentes Administradores de Valores, por parte del Emisor. Para dicho efecto, el Emisor, a través de los Agentes Administradores de Valores, deberá proveer los fondos necesarios para ello, así como instruir a Central de Valores Nacional, S.A. a través del sistema a los Agentes de Bolsa Depositantes a quienes corresponden dichos pagos.
Amortización de capital
Los Inversionistas podrán reclamar el pago de los intereses en las fechas establecidas en el Aviso de Oferta Pública (AOP) para cada una de las series. Adicionalmente, según el momento, los Inversionistas podrán reclamar el pago del valor nominal de los valores adquiridos y el pago de los intereses de acuerdo con lo estipulado en el Prospecto.
Los dividendos se pagarán en la medida y en las fechas en que la Asamblea de Accionistas Comunes Clase I del Emisor determine su distribución.
Fecha de emisión
Se refiere a la fecha en la que se considera emitido un valor y a partir de la cual este comienza a generar intereses; esta fecha, se dará a conocer en el presente Aviso de Oferta Pública (AOP) en donde se convoca a subasta holandesa.
Fecha de suscripción
Se refiere al día específico en el que los inversionistas adjudicados deben formalizar su compromiso de compra de los valores.
En todo caso debe tomarse en cuenta que, como norma general de Bolsa de Valores Nacional, S.A., toda serie deberá:
1. Estar constituida por un monto mínimo de Q 10,000,000.00 o su equivalente en Dólares; o
2. Estar constituida por un monto mínimo del 2.50% del monto global aprobado para el emisor en todas sus emisiones o programas vigentes (distinguiendo monedas) siempre y cuando el monto de la serie nunca sea menor de Q 1,000,000.00 o su equivalente en Dólares; o
3. Contar con un mínimo de 20 inversionistas, siempre y cuando el monto de la serie nunca sea menor de Q 1,000,000.00 o su equivalente en Dólares
DATOS DE LA SUBASTA
| Fecha de inicio del evento | 26/05/2026 |
| Hora de inicio del evento | 09:00:00 |
| Fecha de finalización del evento | 27/05/2026 |
| Hora de cierre del evento | 12:00:00 |
| Fecha de adjudicación | 27/05/2026 |
| Estructurador y agente líder colocador | MERCADO DE TRANSACCIONES, S.A. IDC VALORES, S.A. |
| Participación de los agentes de Bolsa (*) | Modelo A |
| Agentes que conforman la red de colocación |
MERCADO DE TRANSACCIONES, S.A.
IDC VALORES, S.A.
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| Representante de los inversionistas | No |
| Emisor contempla sobreadjudicación | No |
| Porcentaje de sobreadjudicación | No Aplica |
| Mecanismo de adjudicación | Subasta Holandesa |
| El aviso de oferta pública incluye adjunto | No |
| Participación de los agentes de Bolsa (*) | |||
| Modelo A: | En este modelo, solamente los Agentes que formen parte de la Red de Colocación pueden fungir como vendedores y compradores en el Sistema de Valores, por lo que dichos Agentes, con exclusividad, podrán ingresar al sistema posturas de compra o demanda a ser consideradas para efectos de adjudicación. |
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| Modelo B: | En este modelo, todos los Agentes de Bolsa miembros de BVN podrán colocar posturas de compra o demanda en igualdad de condiciones, aunque solamente se considerarán Agentes vendedores aquel o aquellos designados para ello por el Emisor y así señalados en el Aviso de Oferta Pública, en el Prospecto Descriptivo y demás documentos pertinentes. |
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VALORES OFERTADOS
Moneda: Quetzales
Tramo A |
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| Representación | MACROTÍTULO |
| Garantizado | No |
| Monto | 11,000,000.00 |
| Plazo días para la conversión | 2,970 |
| Tasa Nominal Mínima % | 7.5000 |
| Tasa Nominal Máxima % | 7.5001 |
| Tipo Tasa | Fija |
| Descripción Tasa Variable | No Aplica |
| Entidad(es) Financiera(s) a las que corresponde la tasa de referencia | No Aplica |
| Tasa de Referencia (día del mes previo al período de vigencia) | No Aplica |
| Fecha vigencia tasa | No Aplica |
| Frecuencia de Variación de la Tasa | No Aplica |
| Fecha de Emisión | 28/05/2026 |
| Fecha Liquidación | 28/05/2026 |
| Fecha Vencimiento | 27/08/2034 |
| Ultima fecha de pago de Capital | 28/08/2034 |
| Fecha de Conversión | 28/08/2034 |
| Base Cálculo | 360 |
| Frec Pago Interes | Semestral |
| Primer Pago Interes | 28/08/2026 |
| Inversión Mínima | 10,000.00 |
| Múltiplo | 5,000.00 |
| Emisor Absorbe Impuesto ISR | No |
| Amortización Anticipada | Si |
| A Solicitud del Emisor | VER PÁGINA 68 Y 69 DEL PROSPECTO |
| A Solicitud del Inversionista | VER PÁGINA 68 Y 69 DEL PROSPECTO |
| Frecuencia de Amortización a Solicitud del Emisor | No Aplica |
| Frecuencia de Amortización a Solicitud del Inversionista | No Aplica |
Todo el proceso para la adquisición de los valores se sujeta a lo establecido en la normativa de Subasta Holandesa vigente, emitida por Bolsa de Valores Nacional, S. A.
La inscripción de los valores que forman parte de esta Oferta Pública en Bolsa de Valores Nacional, S.A. no implica calificación ni responsabilidad alguna por parte de Bolsa de Valores Nacional, S.A.acerca del precio, la bondad o negociabilidad del valor o de la respectiva emisión bajo programa, sobre la solvencia del Emisor, ni implica una garantía sobre el pago del valor.
La inscripción o toma de razón de esta Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías no implica asunción de responsabilidad de ninguna especie por parte del registro en relación alos derechos que los valores incorporan ni sobre la liquidez o solvencia del emisor, sino simplemente significa la calificación de que la información contenida en la oferta satisface los requisitos que exige la ley.
Se considera indispensable la lectura del prospecto informativo para que los potenciales inversionistas puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de la inversión. Dicho prospecto informativo se encuentra disponible en la página web de BVNSA https://www.bvnsa.com.gt/bvnsa/emisores_prospectos.php De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, las ofertas públicas de entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos se rigen por sus propias leyes, y, por consiguiente, esos emisores no están obligados a regirse por las disposiciones de dicha ley ni por las dictadas por Bolsa de Valores Nacional, S. A. Por consiguiente, se deja constancia de que, si existe prospecto para estas emisiones, los mismos no han sido examinados ni aprobados por Bolsa de Valores Nacional, S. A.
Bolsa de Valores Nacional, S. A. es la entidad administradora del Sistema Electrónico de Adjudicación.
Central de Valores Nacional, S. A. es la entidad depositaria a cargo de la emisión bajo programa.